1: はな ★ 2024/01/31(水) 20:54:40.66ID:ID:R7JKXS659
楽天Ｇ、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高
2024年1月30日 22:31 JST 更新日時 2024年1月31日 16:05 JST Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-01-30/S81Z03T0G1KW00

上場する国内事業会社のドル債で最高利回り－ブルームバーグデータ
発行額は当初想定の10億ドルから増額、ジャンク債への需要強く
楽天グループは31日、ドル建て社債の発行額が18億ドル（約2650億円）に決まったと発表した。日本企業のドル建て債として過去最高の利回りで投資家の需要を集め、資金繰りに対する過度な懸念はいったん落ち着くとの見方が出ている。
償還期間３年のドル建て債を発行する。発行利率は11.25％。ブルームバーグのデータによると、発行価格と額面価格との差を踏まえた利回りは12.125％と、日本で上場する事業会社が発行したドル債として過去最高を更新した。
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングによる格付けが「ＢＢ」と投資適格に満たない楽天Ｇの社債は「ジャンク債」と位置付けられる。ハイリスク・ハイリターンを選好する海外投資家の間では人気が集まりやすく、発行額は当初想定した10億ドルから増額した。利回りも当初提示していた12.5％程度を下回った。
ＳＢＩ証券の森行眞司シニアアナリストは、起債によって最大の懸念だった資金繰りができることが分かり、「フェーズが変わった」とみる。「12％の利回りは高い」とした上で、「現在赤字が縮小しており、業績がさらに回復すれば繰り上げ償還や借り換えができ、利払い余力も出てくる」と続けた。
楽天Ｇの広報担当者はブルームバーグの取材に対し、投資家の需要が旺盛だったため発行額を増やしたと説明した。発行条件はマーケットが決めるものだとし、詳細のコメントは差し控えるとした。
流通市場でも今回債への需要の強さがうかがえる。ブルームバーグのデータによると、発行時を下回る利回り10.75％程度で取引されている。ＳＢＩ証の森行氏は「海外ではリスクよりリターンあれば投資できる」と指摘。社債投資家は「株主よりも現実的」だとし、楽天Ｇの先行きを占う上で今回の発行額の増額には「意味がある」との見方を示した。

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※関連スレ
【楽天G】社債借り換え1500億円 償還計画を実質先送り [ぐれ ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706311519/

7: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 20:55:24.99ID:ID:+PEPq1KV0
ジャンク債やん

562: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:17:57.31ID:ID:gE6Zql6a0
>>7
金利12%と言うのがもう…。

10: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 20:56:15.35ID:ID:eRnbPOMU0
ジャンク債みたいな利回りやな
仮想通貨のステーキングより高いやん

124: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:16:34.33ID:ID:Yf9FFGoY0
>>10
実際ジャンク債だからｗ
なおソフトバンクも楽天と同じ格付け

楽天Ｇドル建て債、発行額2500億円規模に増額へ－外債全額借り換え
https://news.yahoo.co.jp/articles/0e272d31a9ad57075e5c9f7d1bb61367ab60b369
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングによる格付けが「ＢＢ」と投資適格に満たない楽天Ｇの社債はいわゆる「ジャンク債」に分類される。
Ｓ＆Ｐ、ソフトバンクＧを「ＢＢ」に１段階格下げ－資産リスク拡大で
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-23/RV3XCTDWRGG001

13: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 20:57:13.32ID:ID:O1ZOQ55s0
さすがにどこか助ける？だろうし、
ローリスクなんじゃないの？

297: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:38:57.75ID:ID:J7S1e8AW0
>>13
流石に名乗り出る企業あっても12%の債権引き取らんやろ。
でも買おうかなw

313: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:40:44.08ID:ID:Gr7ApmNj0
>>297
８年で返還される計算だろ。８年後にはいないってことだぞ？

323: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:42:07.13ID:ID:QPZgufWi0
>>313
償還は3年だろ

343: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:44:56.17ID:ID:Gr7ApmNj0
>>323
３年後には存在しないの？３割まで減額してくれる債権なのね。

17: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 20:58:34.32ID:ID:DkScU9aB0
楽天「黒字化まであとほんの200万回線です！」
ARPU1850円×200万回線=450億円
楽天の昨年の赤字3700億円
おや？

553: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:16:04.73ID:ID:RxXrYCfa0
>>17
1850円×12ヶ月ちゃうの?

555: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:16:43.04ID:ID:DkScU9aB0
>>553
12ヶ月分にしとるよ

18: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 20:58:35.49ID:ID:Ty0dXWTQ0
楽天カードは解約した方がいいかな

660: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:34:02.64ID:ID:1RKRZzEZ0
>>18
すまん
今日二枚目申し込んだw

676: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:37:49.61ID:ID:KYVyX9/00
>>660
2枚も何に使うんだよ

29: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:00:22.70ID:ID:KRVibrOW0
これどこで買えんの？

34: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:01:28.38ID:ID:DkScU9aB0
>>29
そもそもそのへんの個人が買える単位じゃないし「どこで買えるの？」と聞いてる時点でやめたほうがええで

700: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:44:22.57ID:ID:33Cqv9xr0
>>29
楽天市場で売ってたよ

41: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:02:58.85ID:ID:B2bbeL4w0
楽天がつぶれることはありえないから買わなきゃハドソン
つぶれる前にソフトバンクが買うから。

56: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:04:48.22ID:ID:wreReJE70
>>41
携帯事業の話？
楽天参入の条件で他社が買えない事があったが

106: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:14:38.57ID:ID:AxCb8DPu0
>>56
孫さんは楽天グループを丸ごと買いたいと言ってた

372: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:48:49.35ID:ID:wreReJE70
>>106
だから楽天参入の条件で身売りできないってのがあるんだけど、それは無視？
孫さんが言ってたとかどうでもいい

462: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:03:08.33ID:ID:AxCb8DPu0
>>372
身売りできないんじゃなくて、身売りしたら電波は返上って条件でしょ？
電波無くても顧客と設備が手に入れば無駄にはならんだろ

47: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:03:36.11ID:ID:G7CwjgDL0
2chでジャンク債とバカにされてたソフバンGの社債買った俺は無傷で儲かったわ

50: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:04:05.51ID:ID:28TRTvLm0
>>47
何パーセント？ドル建てならあり

53: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:04:18.48ID:ID:CeCqwXFm0
何か銀行融資返すためにサラ金から借りる町工場の社長みたいになってるな

134: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:17:33.21ID:ID:dAFMmJcs0
>>53
自転車操業の孫を追いかけてるなw

146: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:18:52.45ID:ID:DkScU9aB0
>>134
あそこはただの評価損でキャッシュフローの問題じゃないから関係ない
楽天はキャッシュアウトしてキャッシュフローが滞ってるから金策に走らないと自転車が止まる

57: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:05:10.36ID:ID:G1clCXOJ0
なんだかんだ言って国が助けて儲かりそう

58: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:05:47.99ID:ID:28TRTvLm0
>>57
ここから大不況にならなきゃセーフ
要はソフトランディングは必須

685: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:41:24.34ID:ID:wxEuhHjd0
>>58
大不況はもうすぐ目の前なんだよなあ

60: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:06:15.47ID:ID:f1GQFMjq0
楽天モバイルはユーザー的には
最高で代替がない。たった3000円で無制限は夢のよう。繋がらないという事も別にないし。
電話もタダだし。何でみんな使わないんだろ？

181: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:23:57.96ID:ID:4Ixj53q60
>>60
繋がらないイメージというより
日本人の保守性が予想以上だった
乗り換えめんどいイメージがついて
腰が重い

383: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:50:42.52ID:ID:wreReJE70
>>181
乗り換え云々の前に殆どのユーザーからすれば
いくら無制限だろうと質の悪い回線なんていらないからな

62: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:06:47.00ID:ID:+muh5PAI0
紙くずになったりしない？
誰か詳しい人

88: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:10:48.28ID:ID:tJTsUQP20
>>62
ジャンク債を買う機関投資家は株を買うとき以上に入念に調査をしてから買ってる
その機関投資家からの購入が殺到しているということはある程度信用できるということになる

98: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:13:05.61ID:ID:7l7XB8C60
>>88
楽天市場と金融をセットで売却したら3000億には
なるかもしらんが今で約1兆近い社債があるけどw

69: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 21:08:19.63ID:ID:2J2AzK4e0
そのうち日本国債もこうなるんだろな

439: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:00:00.82ID:ID:L174w8Ha0
>>69
日本国債は円建てなので円をすればいいので

470: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:03:49.37ID:ID:3f85pCkQ0
>>439
ほとんど日本人が持っていると言っても、海外にはとことん売り浴びせられるだけの円がある。
ソロスたちが勝って、今の資産を築いた「ポンド危機」を覚えているのは75歳以上か？

536: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:13:44.13ID:ID:zuRy3Te50
>>470
売り浴びせる理由は？

561: 社説＋で新規スレ立て人募集中 2024/01/31(水) 22:17:46.31ID:ID:3f85pCkQ0
>>536
儲かるから。
ソロスなど「ポンド危機」で資産を築いたのが初め。
バフェットは大昔（1960年頃？）から確実に儲けてきた。
バフェットの資産（株価）曲線を見てみろ。ほとんど直線で、どんな危機にも揺るがない。

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706702080/